В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, предотвратив детонацию арсенала с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, включая сержанта Сан Ли (Саню) и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки.
Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком и узнать расположение объекта. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, который руководит заводом и концлагерем. Тот проводит ужасные опыты над людьми. Теперь Журавлёв должен остановить Исимуру, угрожающего взорвать подземные склады с химическим оружием.
