1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси упал в странную магическую окружность во время работы.
Позже к ним явился местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Он стал делиться древними поверьями, бытующими в здешних местах.