В парилонском городе Франглия дочь священника решила стать женщиной. Ее отцу, пастору, невыносим этот выбор. Точно так же его старинные друзья — начальник полиции и владелец виноградников — не могут с этим смириться. Церковное руководство отстранило пастора от обязанностей, после чего он выгоняет собственную дочь. Вокруг поселяются беженцы, и улицы становятся опасными.
Девушку жестоко избивают пришлые люди, кастрируют и прибивают к церковной стене. Чудом оставшись жива, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец не хочет помогать следствию, однако шеф полиции сам начинает расследование. Он навещает в тюрьме своего старого учителя, убежденного, что толерантность несет лишь угрозу. Тем временем мигранты насилуют дочь винодела. Ее отец, захватив в лагере заложников, в ярости. Полицейскому приходится застрелить друга, после чего он сам попадает за решетку.
