В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Но девушка разгадывает его схему и показывает ему свой собственный фокус. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их встреча оказывается не последней.
