Следователь Константин Логов привык держать дистанцию с людьми. Его главной и единственной верностью всегда оставалась работа. Начальство регулярно направляет на него наиболее запутанные дела, и Логов с ними успешно справляется. Но сейчас он столкнулся с чем-то совершенно иным.
В районе появился жестокий преступник, и следы указывают то на человека, то на зверя. Среди местных ходят слухи о свирепых русалках. А сам Константин с подозрением смотрит на симпатичную ему Оксану. Девушка кажется милой, но именно к ней у следователя возникают необъяснимые вопросы.